Lumileds obtuvo más del 90 por ciento de apoyo para su reestructuración y recapitalización

Lumileds Holding BV ("Lumileds" o la "Compañía"), líder mundial en soluciones de iluminación innovadoras, anunció hoy que ahora ha recibido apoyo para su reestructuración de más del 90 por ciento de sus prestamistas, lo que representa una abrumadora mayoría de los préstamos pendientes. bajo su línea de crédito de primer gravamen previa a la petición. El Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la Compañía (el "RSA") se anunció con la presentación del Capítulo 11 preempaquetado de la Compañía el 29 de agosto de 2022. La fecha límite para votar sobre el plan de reorganización de la Compañía (el "Plan") es el 16 de septiembre de 2022 a las 5 p.m. ET .

Lumileds ha trasladado en su comunicado de prensa que la compañía "ha obtenido el apoyo necesario de sus prestamistas para confirmar el Plan antes de iniciar su tramitación y espera cumplir con los requisitos para confirmar el Plan y salir del Capítulo 11 en un plazo aproximado de sesenta días".

El plan del Capítulo 11 se presentó ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Los procedimientos involucran únicamente a los Países Bajos, donde se mantiene la deuda de la empresa, y al negocio estadounidense, donde se mantienen los contratos de crédito.

"La decisión de la gran mayoría de los prestamistas y futuros patrocinadores de Lumileds de firmar el RSA es otro paso adelante en nuestra reestructuración financiera integral y demuestra su confianza continua en los sólidos fundamentos comerciales de Lumileds para impulsar la innovación líder en el mercado en el futuro. ", dijo Matt Roney, CEO de Lumileds. "Agradecemos el abrumador apoyo de nuestros prestamistas y de todas nuestras partes interesadas, quienes reconocen el valor a largo plazo que podemos crear con un balance que se alinea con la solidez de nuestro negocio operativo".

Una asombrosa mayoría de los prestamistas y futuros patrocinadores de la Compañía se han comprometido a respaldar el Plan del Capítulo 11 de enfoque limitado y están participando en su financiamiento de deudor en posesión ("DIP") de $ 275 millones, que fue sindicado luego de su aprobación por el Tribunal como parte de las mociones del primer día de la Compañía. El financiamiento proporciona una mayor liquidez para que la Compañía continúe cumpliendo con sus obligaciones en curso en el curso normal durante su reestructuración financiera integral, lo que reducirá significativamente el apalancamiento del balance en más de $ 1.3 mil millones, proporcionará capital adicional para acelerar el crecimiento de Lumileds y permitirá una mayor inversión. en innovación para buscar oportunidades estratégicas adicionales.

Para obtener más información sobre la reestructuración de Lumileds, incluido el acceso a los documentos judiciales, visite https://dm.epiq11.com/Lumileds o comuníquese con Epiq Corporate Restructuring, LLC, el agente de notificación y reclamos de la Compañía en más 1 800-497-9116 (para llamadas nacionales gratuitas) y más 1 503-520-4495 (para llamadas internacionales con cargo) o correo electrónico Lumiledsinfo@epiqglobal.com.